Hur fakturerar jag för första gången?

Förberedelser innan du kan börja skapa och överföra fakturaunderlag

För att du ska kunna skapa och överföra fakturaunderlag behöver ett antal aktiviteter genomföras.

Aktivera modulen kopplad till ditt faktureringssystem i Timezynk. Vänligen kontakta vår support, så hjälper vi dig att slutföra detta.
Integrera Timezynk med ditt faktureringssystem. T.ex:

Fortnox
Spiris

Skapa fakturaartiklar och säkerställ att artikelnumren motsvarar de som redan finns i ditt faktureringssystem.
Skapa fakturaavtal som anger vilka regler som ska gälla för dina fakturaartiklar.
Lägg till kunder i Timezynk och säkerställ att kundlistan i Timezynk överensstämmer med den i ditt faktureringssystem.
Om du använder projektkoder och/eller kostnadsställen, säkerställ att dessa finns i båda systemen.

Skapa fakturaunderlag

Gå till Fakturaunderlag i menyn till vänster.
Välj den tidsperiod du vill fakturera
Klicka på + Skapa nytt fakturaunderlag längst upp till höger.

När systemet har matchat samtliga attesterade tidrapporter mot ditt fakturaavtal, genererar det ett antal fakturaunderlag.

Du kan därefter granska underlagen mer noggrant genom att klicka på Visa fakturarader. När du har kontrollerat allt, klicka på Spara fakturaunderlag för att spara ett enskilt fakturaunderlag, eller välj Skapa alla för att spara samtliga automatiskt genererade fakturaunderlag.

👀Du kan uppdatera innehållet i varje fakturaavtal i efterhand genom att klicka på det aktuella fakturaunderlaget. Kom ihåg att spara dina ändringar.

👀Som standard placeras samtliga fakturaunderlag på dagens datum, det vill säga det datum då fakturaunderlagen skapades.

Överför fakturaunderlag

För att överföra ett fakturaunderlag klickar du på fakturaunderlaget, scrollar ned tills du ser Överföringar och trycker på knappen Skicka till... (namnet kan variera beroende på vilket faktureringssystem du använder).

För att överföra flera fakturaunderlag samtidigt väljer du vilka fakturaunderlag som ska överföras. Tryck sedan på Överföringar och därefter på Överför till... (namnet kan variera beroende på vilket faktureringssystem du använder).

Status för överföringarna visas på sidan Fakturaunderlag.

Om överföringen lyckas får varje fakturaunderlag ett eget nummer och markeras med en grön bock.
Om överföringen misslyckas markeras fakturaunderlagen med en röd triangel. Mer information om varför överföringen misslyckades kan du se genom att klicka på det aktuella fakturaunderlaget.